2015年LED封裝產(chǎn)業(yè)亟待化解的問(wèn)題及未來(lái)趨勢(shì)分析
時(shí)間:2016-01-04 15:08來(lái)源:三昆科技點(diǎn)擊: 次
由于照明和背光毛利率持續(xù)下降，國(guó)內(nèi)LED封裝企業(yè)不斷陷入價(jià)格下降與規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的惡性循環(huán)之中。顯然，規(guī)模化無(wú)法解決擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，企業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)化其盈利結(jié)構(gòu)。
uvled線光源 OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 此前曾經(jīng)論述過(guò)，LED企業(yè)普遍急切追求規(guī)模化，尤其是封裝企業(yè)。很多封裝企業(yè)競(jìng)相做大產(chǎn)能，在他們看來(lái)，產(chǎn)能越大企業(yè)越安全。然而，事實(shí)并非如他們所愿。
受去年照明行情高漲刺激，2014年下半年，我國(guó)LED封裝領(lǐng)域出現(xiàn)了一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰期。而隨著產(chǎn)能不斷釋放，今年照明市場(chǎng)卻來(lái)了一個(gè)180度大轉(zhuǎn)彎，價(jià)格開(kāi)殺將封裝利潤(rùn)逼至冰點(diǎn)，導(dǎo)致封裝企業(yè)利潤(rùn)空間不斷收窄。 由于照明和背光毛利率持續(xù)下降，國(guó)內(nèi)LED封裝企業(yè)不斷陷入價(jià)格下降與規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的惡性循環(huán)之中。顯然，規(guī)模化無(wú)法解決擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，企業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)化其盈利結(jié)構(gòu)。
“增量不增利”成魔咒,2015年，面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，UVLED光固化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。受LED照明產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)影響，LED封裝企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓，市場(chǎng)再次陷入“增量不增利”的狀態(tài)。雖然市場(chǎng)規(guī)模依然保持高速增長(zhǎng)，但是企業(yè)的盈利表現(xiàn)依然低迷。
飛利浦、科銳、EcoSmart以及Verbatim等國(guó)際巨頭降低市場(chǎng)LED燈管的價(jià)格，最終導(dǎo)致2015年上半年臺(tái)灣LED封裝服務(wù)提供商報(bào)價(jià)平均下降15%-17%。同時(shí)，這對(duì)大陸封裝企業(yè)也造成了一定的影響。國(guó)星光電、鴻利光電，因產(chǎn)品線分散獲利相對(duì)穩(wěn)定，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。而萬(wàn)潤(rùn)科技、聚飛光電、木林森等公司，因產(chǎn)品線較為集中，導(dǎo)致獲利能力重挫，上半年凈利潤(rùn)都比去年同期下降了7%-18%。 有業(yè)內(nèi)人士稱，價(jià)格的大幅下滑直接導(dǎo)致LED封裝市場(chǎng)整體不如預(yù)期，絕大多數(shù)企業(yè)的利潤(rùn)并沒(méi)有隨著出貨量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，有的甚至還出現(xiàn)了下滑。以2835為例，作為當(dāng)前中國(guó)LED封裝服務(wù)提供商公認(rèn)的主流LED器件，行業(yè)整體已從上半年的5~8分錢一顆降至現(xiàn)在的3~5分錢一顆甚至更低，降幅達(dá)到60%左右。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，由于中國(guó)LED封裝業(yè)的快速發(fā)展，加劇了全球封裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。2015年上半年，國(guó)內(nèi)LED封裝器件多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格下滑幅度超過(guò)50%，國(guó)際LED封裝大廠產(chǎn)品價(jià)格亦下滑超過(guò)20%。
“顯示器件上半年就基本掉價(jià)超過(guò)一半，雖然訂單一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，但利潤(rùn)并沒(méi)有得到相同幅度的增加。”晶臺(tái)股份總經(jīng)理龔文告訴記者，公司成立7年以來(lái)，以前每年?duì)I收都是翻番的，但今年前三季度利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果。 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，成本控制能力決定了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2014年，在UVLED照明市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間的前提下，有技術(shù)、資金實(shí)力的廠商，開(kāi)始擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，攤薄成本，包括鴻利、瑞豐、聚飛、兆馳等廠商，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)線。2015年，封裝大廠的產(chǎn)能逐步釋放，使原本競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈的市場(chǎng)更加惡劣。 應(yīng)用市場(chǎng)悄然變化 據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)86億美元，年成長(zhǎng)19%。2015年LED封裝行業(yè)將保持15%-20%的增速。 一直以來(lái)，背光和照明是LED 封裝產(chǎn)業(yè)兩大應(yīng)用市場(chǎng)，去年兩者所占比例分別為15%和50%。其中，LED 背光應(yīng)用市場(chǎng)逐漸飽和，市場(chǎng)占有率從15%下降到14%；LED 顯示應(yīng)用占比從28%下降到26%；LED 通用照明應(yīng)用市場(chǎng)比重持續(xù)提升，從2013年的29%提升至34%。目前，白光照明成為推動(dòng)全球LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?br />
隨著中國(guó)LED照明的全球化，照明封裝后市成長(zhǎng)空間看好。2015年一季度全國(guó)照明行業(yè)完成累計(jì)出口額95.84億美元，同比增長(zhǎng)22.42%。其中東南亞、中東地區(qū)和非洲等新興市場(chǎng)異軍突起，對(duì)東盟國(guó)家更是大幅飆升了90%，成為了當(dāng)之無(wú)愧的第三大出口目的地。
其背后原因是中國(guó)廠商生產(chǎn)的LED產(chǎn)品，完全滿足新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)LED照明產(chǎn)品的高性價(jià)比要求。同時(shí)，由于中國(guó)本土封裝企業(yè)已完全占據(jù)中低端UVLED封裝領(lǐng)域市場(chǎng)，極具成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新興市場(chǎng)的崛起將有利于未來(lái)LED封裝產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放。
但有分析人士認(rèn)為，未來(lái)LED封裝增長(zhǎng)速度或放緩，原因是LED各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)需求減速。首先是LED閃光燈市場(chǎng)、背光市場(chǎng)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)需求都在下降，這與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)處于成熟期，產(chǎn)業(yè)需求放慢有關(guān)，如平板電腦、智能手機(jī)的發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)下滑造成背光需求疲軟。上半年聚飛光電背光LED業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入比上年同期減少11.07%。聚飛光電董秘殷敬煌解釋，導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑除了合理的價(jià)格下降，主要是手機(jī)市場(chǎng)需求減緩，手機(jī)屏幕發(fā)展到5.5寸之后，增長(zhǎng)空間不是很大了，另外隨著手機(jī)亮度的提升也導(dǎo)致LED背光器件的用量減少。
通過(guò)查閱國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量報(bào)告發(fā)現(xiàn)，今年上半年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)增速明顯放緩，銷量同比下滑3%，市場(chǎng)正由單純的價(jià)格驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)向復(fù)合競(jìng)爭(zhēng)并回歸零售本源。
從LED背光行情來(lái)看，受益國(guó)產(chǎn)化替換率的不斷提高，國(guó)內(nèi)中大尺寸市場(chǎng)份額正在逐步提升。而中小尺寸市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，近年來(lái)出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力。另外，眾多國(guó)外手機(jī)供應(yīng)鏈，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難進(jìn)入。
調(diào)整定位才是首要
現(xiàn)在，LED封裝行業(yè)將正式進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)淘汰期，“大者恒大”的趨勢(shì)更加突出，行業(yè)集中度上升。2014年已有上百個(gè)封裝企業(yè)被淘汰。同時(shí)，去年國(guó)內(nèi)主流LED封裝企業(yè)木林森封裝規(guī)模將達(dá)30億元以上，國(guó)星、聚飛規(guī)模將超過(guò)10億，鴻利、瑞豐、長(zhǎng)方將達(dá)8-10億，加上潛力企業(yè)東山精密、兆馳、萬(wàn)潤(rùn)、晶臺(tái)等，2015年，中國(guó)LED封裝規(guī)模超10億企業(yè)將會(huì)增加，行業(yè)集中度將向大企業(yè)靠攏。
隨著上市企業(yè)和規(guī)模企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能的釋放，傳統(tǒng)封裝器件將進(jìn)入微利時(shí)代。而小企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)和技術(shù)能力有限，很難與大企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)，不增收不增利的困境在小企業(yè)身上進(jìn)一步加深，一旦下游應(yīng)用客戶出現(xiàn)問(wèn)題，小規(guī)模封裝企業(yè)將面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于中國(guó)封裝廠商而言，經(jīng)營(yíng)并不容易。一方面利潤(rùn)不高，另一方面還得承擔(dān)較高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，一旦某個(gè)客戶出了問(wèn)題，或者品質(zhì)出點(diǎn)差錯(cuò)，一年的努力就白費(fèi)了，嚴(yán)重點(diǎn)的甚至因資金鏈斷裂倒閉。2015年，封裝大廠的產(chǎn)能逐步釋放，原本競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈的市場(chǎng)，變得更加惡劣。沒(méi)有資金支持的廠商，經(jīng)營(yíng)越發(fā)艱難。
顯然，不少主流LED封裝企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，即便規(guī)模化也無(wú)法從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化LED封裝企業(yè)的盈利結(jié)構(gòu)。當(dāng)價(jià)格不斷刷新底線，競(jìng)爭(zhēng)不斷加大，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛調(diào)整市場(chǎng)策略，積極布局新興市場(chǎng)、智能照明等高毛利細(xì)分市場(chǎng)。
6月，聯(lián)創(chuàng)光電并購(gòu)方大智控，迅速補(bǔ)強(qiáng)公司智慧照明的短板，從而實(shí)現(xiàn)公司的照明業(yè)務(wù)由燈具制造商、工程承攬商向智慧照明方案解決商的轉(zhuǎn)型升級(jí)；并通過(guò)方大智控引入海外技術(shù)團(tuán)隊(duì)和資源，有助于公司進(jìn)一步向智慧城市、云計(jì)算等領(lǐng)域拓展。
上半年，萬(wàn)潤(rùn)科技也加大了研發(fā)投入力度，投入資金1584.26萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)132.90%，積極布局和開(kāi)拓智能家居、紅外觸摸屏、軌道交通工具、軌道交通與機(jī)場(chǎng)等大交通站廳類及軍工特種照明等具有高附加值的細(xì)分市場(chǎng)。
未來(lái)，隨著LED照明市場(chǎng)的黃金期褪去，LED封裝企業(yè)還將進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，只有因市而動(dòng)、順勢(shì)而為，根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展不斷調(diào)整自身定位，才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
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